年間不労所得300万円を目指す30代バイリンガル・ワーママ「インベスター猫」のブログ

漫画「インベスターZ」をきっかけに始めた投資記録&おすすめの漫画や商品を紹介するブログ。英語の勉強法や育児ネタもときどき登場。投資総額は2,300万円。TOEICスコアは970点。

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投資初心者のインベスター猫が個別株で大損&企業分析で疲弊した結果、ブレブレな投資方針を再考してみた~その2~

以下の分類に沿って足元の状況を整理しました。 

 

①長期積み立て投資(完全ほったからし

インカムゲイン投資(ほぼほったからし

キャピタルゲイン投資

 

いまの取得額、割合(ポートフォリオ)、評価損益は以下の通り(為替はSBIに出ていた本日のレートで換算)。カッコ内は割合。

①長期積み立て投資(完全ほったからし):239,094円(2.8%)、NA

インカムゲイン投資(ほぼほったからし):1,468,030円(17.1%)、▲11,869円

キャピタルゲイン投資:6,868,488円(80.1%)、▲1,427,072円

 

評価損が拡大中。。まずい。。

 

インベスター猫は個別株のキャピタルゲイン投資にセンスがないということで、今後の方針は下記です。

①長期積み立て投資(完全ほったからし):1475とVOOのETFを毎月約20万円積み立て投資。

インカムゲイン投資(ほぼほったからし):時折買い増し。今はLQD/HDVの二つのETF保有。今後、金額/種類ともにもう少し増やしていきたい。2-3カ月に一度、30-50万程度積み増していきたい。

キャピタルゲイン投資:米国株/日本株合計で8百万円(取得額)の範囲内で運用しようと思います。まずは現在の保有株の反転を祈るばかりです。

 

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